≪10月21日講座≫

 

講師:織田 昌典(おだ まさのり)

 

 ■フィンテックはお金の未来を変えるか。新しいお金と金融サービス

 時間:14:00-16:00

 参加費:5,000円

 認定単位:2単位  科目:金融

 

 

≪内容≫

これまでになかった新たな金融サービスの時代が始まろうとしています。それが、金融(ファイナンス)とテクノロジーの融合を意味する「フィンテック(FinTech)」です。日本のメガバンクも本格的にフィンテック開発に動きはじめ、まさにお金の歴史が変わる前夜と呼べる「今」かもしれません。この講座では、お金の未来を変えるかもしれない「フィンテック」に焦点を当てて、その動向を探り、FPとして最低限知っておきたい新しいお金サービスの基礎知識を解説します。

 

 

 

 

≪11月18日講座≫

 

講師:竹内 みどり(たけうち みどり)

 

 ■確定拠出年金を使った老後の資産形成セミナー~基礎編~

 

 時間:10:00-13:00

 参加費:5,000円

 認定単位:3単位  科目:ライフ

 

 

 

≪内容≫

日本人にとっては、老後は不安なことの一つです。それにもかかわらず、老後の資産形成においては後回しにされています。

しかし、現状に目を向けると、私たちの気が付かないうちに、国の保障はどんどん小さくなってきています。国の保障はなくてはなりませんが、もう少し豊かな老後を送ろうと考えるのであれば、自分自身で老後の資産形成を何か対策を考えておかなければなりません。

方法はいろいろあると思いますが、現時点で老後の資産形成を考える上では、確定拠出年金は、たいへん重要な選択肢のひとつです。

確定拠出年金の仕組みを知り、そしてまずはご自身の現状を知り、今よりもより安心した老後を迎えることができるように、確定拠出年金の基礎知識をお伝えします。

 

 

 

≪11月18日講座≫

 

講師:政橋 奈保美(まさはし なほみ)

 

 ■実用ツールの活用で相談者満足&理解度UPのコンサルティング術

 時間:14:00-17:00

 参加費:5,000円

 認定単位:3単位  科目:倫理

 

 

≪内容≫

プラン作成に先立ってFP相談の第一歩である顧客の現状データを正確に把握することで、顧客の問題点や目標が明確化します。

また、顧客自身においても、そのデータを視覚化するはたいへん重要なことです。

本講座では、その重要性を理解するとともに、実用ツールの活用で「相談者満足&理解度UPを図るコンサルティング術」を解説します。

・意外に難しかった「顧客データの収集」実用ツール活用紹介

・グラフ化することでわかる見える化の重要性

・時短且つ相談クォリティーが上がる各種ツール活用することで相談者満足&理解度UP

・FP相談の第一歩 正確な現状把握に立ち戻る重要性の理解

・実用ツール活用することで自動化で業務効率化を実現。

・ロボットアドバイザー・各種診断ツールを活用することで顧客の満足度アップ

 

 

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