≪6月17日講座≫

 

講師:政橋 奈保美(まさはし なほみ)

 ■提案資料の効率的かつ効果的な作成術とコンサルティングの極意

 時間:10:00-13:00

 参加費:5,000円

 認定単位:3単位  科目:倫理

≪内容≫

 

FPとしての知識を身に着けたあとは、その知識の効率的な活用が重要なポイントとなってきます。

FP知識を活用するための効率的な提案書(プレゼン)資料の作成とその提案書(プレゼン)資料をもとに顧客にその内容をわかりやすく説明することが大切です。

本講座では、相談・講演・スクール共に、根強いリピーター多数の講師が、「提案資料の効率(時短)かつ効果的な作成術とコンサルティングの極意」を一挙公開します。

下記の要領で学んでいきます。

・エンターティナー的提案書(プレゼン)資料作成の基本

・限られた時間の中での資料(スライド)時短作成術

・意外に重要且つ、見過ごしがちな話し方。顧客にわかりやすく伝えるための発声法

 

 

≪6月17日講座≫

 

講師:伊藤 亮太(いとう りょうた)

 ■経済動向と株式・為替・不動産動向を知る

 時間:14:00-17:00

 参加費:5,000円

 認定単位:3単位  科目:金融

 

≪内容≫

資産運用を行う上で、財産三分法として良く用いられる株式・不動産の動向を知ることはお客様の資産を「守る」「増やす」観点から重要なことです。今回は、セミナー直前までの経済動向をもとに、日本を中心とした株式・為替・不動産動向について解説します。

 

 

≪7月15日講座≫

 

講師:谷崎 由美(たにざき ゆみ)

 

 ■顧客本位のFPビジネス~継続率95%の年会費FP相談~

 時間:10:00-13:00

 参加費:5,000円

 認定単位:3単位  科目:倫理

 

 

 

≪内容≫

FP業界では、「相談では食べていけない」「金融商品の販売手数料がないと成り立たない」とよく言われます。

講師の谷崎由美氏は、それが何故なのかを探求したいと思い、FPの世界に入りました。

谷崎氏は、FP相談を年会費制の「マネートレーニング」という形で提案。30代の子育て世代を中心に紹介のみの営業スタイルで現在120世帯超を担当。更新継続率が95%のため、現在新規募集は停止中。生活者に対するFP実務15年の経験からビジネスのヒントとなる、

 

◆顧客満足と顧客本位の違い

◆FP相談のありかたとやりかた

◆出会いをご縁にする5つのステップ

◆3世代(一族)相談につながる4つのお金の使いかた

◆相談、セミナー、イベントの使い分け

 

について解説します。

2017年2月のFP継続教育セミナーで好評だった内容を、よりわかりやすくポイント絞ってお伝えします。

 

 

≪7月15日講座≫

 

 

講師:竹内 道子(たけうち みちこ)

 

 ■金融庁レポートを読み解く~資産形成の課題と対応策~

 時間:14:00-17:00

 参加費:5,000円

 認定単位:3単位  科目:倫理

 

 

≪内容≫

「貯蓄から投資へ」と謳われて久しいですが、国民の資産形成実現に向け、2017年1月、金融庁は、金融機関などが顧客本位の業務運営を行うための「7つの基本原則」を打ち出しました。

 

また、それに先がけ、2016年9月には「金融レポート」を公表し、安定的な資産形成の促進について金融庁がどのように考えているのか、また、金融機関・販売現場の現状について、実証分析としてかなり踏み込んだ記載がなされています。

 

家計金融資産の現状、有効な資産形成とは、資産形成に向けた課題と今後の対応策、金融機関の現状と顧客本位の業務運営などについて考えていきたいと思います。

 

金融機関にお勤めの方は今後とるべきアクションについて、一般投資家の方は投資環境の現状と対応策について、FPは資産形成をサポートするための必要な知識について、金融庁の本気度が示されたレポートを一緒に読み解いていきます。

 

 

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